Käthchen, die Tochter eines Försters, liebt Wilhelm, der jedoch nicht schießen kann und deshalb von ihrem Vater nicht als Schwiegersohn akzeptiert wird. Mit Hilfe des teuflischen Pegleg und dessen Zauberkugeln wird Wilhelm zu einem treffsicheren Schützen und hat gute Chancen beim Probeschießen. Doch der Pakt hat einen Preis: Die letzte Kugel lenkt Pegleg selbst, sodass Wilhelm beim entscheidenden Schuss ausgerechnet seine Braut Käthchen trifft, die daraufhin stirbt. In den Armen des Teufels tanzt Käthchen ihren Todestango und begleicht damit eine alte Schuld …

Die deutsche Volkssage vom Freischütz, die schon Carl Maria von Weber zu seiner gleichnamigen Oper inspiriert hat, bot Regisseur Robert Wilson, Pop-Idol Tom Waits und dem Dichter der Beat-Generation William S. Burroughs die Vorlage für die 1990 erstmals aufgeführte “musikalische Fabel”.